藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
中学时代，暴走族鬼冢英吉和弹间龙二组成的“鬼爆二人组”曾经声名显赫，机车、拳头、鲜血、爱情、友情，构成了他们多彩而起伏的青春。随着年龄增长，青春孟浪的少年也逐渐归于沉寂。龙二和女友小渚合理经营机车修理店，平凡而幸福；英吉则进入一所九流大学混日子，色心高涨的他为了能勾搭高校女生，竟然打算当老师！阴差阳错，英吉在训导主任内山田以及理事长的帮助下，成功进入高中执教。在这个问题多多的高中里，英吉不仅要面对性格别扭、怪招不断的学生们，还要时刻提防教师间的倾轧。他这样一个格格不入的家伙，能否在这表面祥和的泥潭中生存呢？
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